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Emisión de Deuda R.I.C. y Característica de la Emisión

Emisión de Deuda R.I.C. y Característica de la Emisión
Emisión de Deuda R.I.C. y Característica de la Emisión

EMISIÓN DE DEUDA R.I.C. GOBIERNO DE CANARIAS INSTRUCCIONES CIERRE PERIODO DE SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO

1. El período de suscripción quedaba establecido desde las 8:00 horas del 4 de noviembre de 2013 hasta las 14:00 horas del 28 de noviembre de 2013 (horario de las islas Canarias). Durante el periodo de suscripción, las entidad
colaboradoras enviarán diariamente las nuevas peticiones de suscripción recibidas. Las peticiones recibidas durante el procedimiento de suscripción serán en firme e irrevocables.

2. Tal y como se definió en la memoria informativa enviada por el Gobierno de Canarias, el período de suscripción quedaba establecido hasta las 14:00 horas del lunes 28 de noviembre de 2013. Por tanto, las entidades
colaboradoras no admitirán peticiones de suscripción recibidas después de las 14.00 horas (hora local canaria) del 28 de noviembre de 2013.

3. No obstante, se cerrará el periodo de suscripción en el caso de que, antes de su finalización a las 14:00 horas del 28 de noviembre de 2013, el volumen de peticiones alcance el volumen máximo a emitir, sin que ello
suponga una alteración de la fecha de emisión.

4. Las peticiones se adjudicarán en riguroso orden de remisión a la entidad directora técnica por parte de las entidades colaboradoras. En caso de que la última petición fuera por un volumen superior al restante para
alcanzar el total a emitir, se le adjudicarán a dicho petición los títulos restantes hasta alcanzar el máximo aunque no se atienda por completo la petición realizada por el inversor.

Asimismo, en caso de que el listado remitido incluya error en alguna de las peticiones, se considerará nulo el envío, y no se incluirán ninguna de las peticiones hasta que no se remita un envío correcto por completo, teniendo prioridad en ese caso los posteriores envíos correctos de otras entidades que llegaran en el intervalo entre el envío

incorrecto y su corrección.

5. Una vez concluido el período de suscripción, las entidades financieras deberán enviar, antes de las 16.30 horas (hora local canaria) del 28 de noviembre de 2013, en el formato definido, el listado completo de peticiones de suscripción
tanto a la entidad directora técnica como al emisor. Dicho listado tiene por objeto la comprobación de la información y evitar así posibles errores en la tramitación de dicha información. Una vez envíado dicho listado, la entidad
directora técnica confirmará, por orden de recepción, a cada entidad finaciera, el listado completo de peticiones recibido (importe, número de peticiones totales y formato de identificación de cada suscriptor -NIF, CIF-) y su correspondencia
con la totalidad de los listados de peticiones diarios. El listado enviado por cada entidad financiera no se considerará en firme hasta el envío de un correo resumen de confirmación por parte de la entidad directora técnica
y su conformidad por la misma.

6. PETICIONES ENTIDADES NO COLABORADORAS: En el caso de entidades financieras que canalicen peticiones de entidades no colaboradoras, la entidad financiera colaboradora lo hará constar a la hora de realizar la petición, según el
formato y procedimiento ya definido. Asimismo, la entidad colaboradora tendrá la obligación de transmitir, en su caso, a las entidades no colaboradoras el procedimiento que han de seguir para efectuar el desembolso que les corresponde.

7. La resolución de la Oferta Pública quedará sancionada definitivamente el 1 de diciembre de 2013. El emisor comunicará directamente a cada una de las entidades colaboradoras el resultado de la adjudicación con la indicación, si
fuese necesario, del prorrateo realizado.

8. El desembolso de la emisión será el día 4 de diciembre de 2013. Inversores particulares: Antes de las 9:00 horas (hora local canaria) del día 4 de diciembre de 2013.

Entidades financieras: Antes de las 11:00 horas (hora local canaria) del 4 de diciembre de 2013.

9. Cantidad a desembolsar por cada entidad peticionaria: Importe efectivo de las peticiones adjudicadas, sin descontar el importe correspondiente a la comisión de colocación. A los efectos anteriores, cada Entidad Colaboradora

deberá transmitir el procedimiento de desembolso a seguir a las Entidades no Colaboradoras que hayan cursado peticiones a través suyo.

El desembolso se realizará en la cuenta del Gobierno en el Banco de España.

10. Personas de contacto: 

Entidad directora técnica – CAP-:

o Iker Goicoechea / Salvador Jiménez

o 91 520 01 86

o igoicoechea@afi.es / sjimenez@afi.es

 Gobierno de Canarias

o Antonio Pérez Acosta

o Centralita: 928 30 30 00 Ext: 84048

o aperaco@gobiernodecanarias.org

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN DE DEUDA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS APTA  PARA  MATERIALIZAR  LAS  DOTACIONES  A  LA RESERVA  PARA  INVERSIONES  EN CANARIAS  (ISIN ES0000093411) 

Convocatoria Orden de 22 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,

por la que se dispone la emisión la emisión de Deuda de la Comunidad Autónoma de

Canarias  apta  para  materializar  las  dotaciones  a  la  reserva  para  inversiones  en

Canarias, y se establecen las características de la misma.

Importe de la emisión 75.000.000 de euros.
Formalización Bonos a 5 años.
Moneda Euro.
Representación Anotaciones en cuenta.
Negociación Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.
Entidad Agente Banco de España.
Entidades Colocadoras Banco Santander, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Bankia, S.A.

Banco Mare Nostrum, S.A.

Banco de Sabadell, S.A.

Banca March, S.A.

CaixaBank, S.A.

Banco Popular Español, S.A.

Bankinter, S.A.

Banco Cooperativo Español, S.A.

Caja de Arquitectos, S.C.C.

Código ISIN ES0000093411.
Tipo de interés 1,75 por 100, pagadero por anualidades vencidas.
Fecha de emisión y

desembolso

4 de diciembre de 2013.
Fecha de amortización 4 de diciembre de 2018.
Fecha de pago de los

cupones

4 de diciembre de cada año.
Fecha de pago del

primer cupón

4 de diciembre de 2014.
Fecha de comienzo del

devengo del primer

cupón

4 de diciembre de 2013.
Precio de emisión 100 % del valor nominal.
Precio de amortización 100 % del valor nominal.
Procedimiento de

emisión

Oferta pública de suscripción.

 

 

 

 

Presentación de

peticiones

En el Banco de España, a través de las oficinas de las Entidades Colocadoras, desde las 8:00

horas del día 4 de noviembre de 2013 y hasta las 14:00 horas del día 28 de noviembre de

2013 (horario de las Islas Canarias). El período de suscripción finalizará igualmente en el

momento  en  que  se  produzca  la  total  colocación  del  importe  de  la  emisión,  sin  que

suponga adelanto de la fecha de desembolso.

Importe nominal mínimo

de las peticiones de

suscripción

1.000 euros. A partir de este importe, se deberán formular en múltiplos de dicha cifra.
Fecha de resolución de la

oferta pública

2 de diciembre de 2013.
Importe mínimo de

negociación en el

Mercado de Deuda

Pública

1.000 euros. Las operaciones por importes superiores deberán ser realizadas en múltiplos

enteros de dicha cifra.

Beneficios Los mismos beneficios y condiciones que la Deuda del Estado.

 

Al margen  de  lo  anterior,  los  Bonos  serán  aptos  para  materializar  las  dotaciones  a  la

reserva para inversiones en Canarias, regulada por el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de

julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.